中国粗钢产量出现负增长 钢铁市场萎缩比预想更严重

　　2015年全国GDP比上年增长6.9%，为1990年以来最低增速。最新公布的钢铁行业统计数据显示，2015年全球粗钢总产量达16.23亿吨，同比下降2.8%，为2009年金融危机以来首次下降。产能严重过剩而需求持续疲软，中国粗钢产量出现35年来首次下滑。

　　近期，国家统计局公布数据显示，2015年中国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.3%，略低于冶金工业规划研究院此前预测的8.06亿吨，为34年以来首次负增长。我国钢铁去年生铁产量6.91亿吨，同比下降3.5%，钢材产量11.24亿吨，同比增长0.6%。

　　冶金工业规划研究院据此测算，2015年中国钢材实际消费量6.64亿吨，同比下降5.4%，同样低于此前的预测值6.68亿吨。这意味着，中国钢铁市场萎缩比预想得更严重。

　　产能过剩、大亏损、低需求是三大原因

　　“2015年以来，由于我国经济下行压力加大，尽管国家在稳增长方面持续发力，但由于下游用钢行业增速回落，特别是房地产投资增速的大幅回落（2015年累计同比增幅仅1%），基础设施建设增速放缓，我国用钢需求出现明显下降。” 钢铁研究中心主任在接受《中国产经新闻》记者采访时表示，而在产能过剩背景下，供大于求矛盾凸显，行业竞争加剧，企业亏损严重，加上环保治理日益加重，需求下降、市场倒逼和环保加压导致粗钢产量下降。

　　据记者了解，我国高层酝酿制定钢铁去产能的一系列政策，也是我国粗钢产量下降的根本原因。当前，我国钢铁企业出现亏损，停产的企业较多，也是导致国内粗钢产量下降的直接原因。

　　“十二五“期间，我国钢铁消费增速放缓，总产能并没有大幅减少，反而在逐渐扩张，从而引起严重的过剩情况。更多最新钢铁行业分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2016-2020年推进钢铁产业行业企业转型升级专项调研报告》。

　　据不完全统计数据显示，2015年我国粗钢产能11.7亿吨，同比增长1.74%，粗钢表观消费量7.04亿吨，同比下降4.7%。

　　钢铁行业研究员在接受《中国产经新闻》记者采访时表示，虽然“十二五”期间，相关部委对于钢铁行业去产能的政策法规陆续出台，其中通过淘汰落后、环境治理、规范经营等手段，逐步压减了一批钢铁产能；但钢铁行业化解产能过剩的矛盾已经进入深水区，任务艰巨，难以有效清理、治理和把关。有的企业甚至以技术改造为名反而扩大产能，导致现有措施的压减空间已越来越小，难度越来越大，而后期的债务处理、职工安置等问题的积累风险也逐步提高。

　　从国家统计局的8.04亿吨的产量计算，2015年我国粗钢产能利用率为68.72%，产量过剩1.02亿吨。即使在2014年我国共淘汰了炼铁2823万吨、炼钢3113万吨、铁合金262万吨，粗钢产能仍旧在12.5亿吨左右，有3亿多吨落后能力。2015年淘汰炼铁1300万吨、炼钢 1700万吨，过剩依旧超过亿吨。

　　“2015年钢铁行业困难重重，钢价的持续下跌，并跌至10年新低的行情，导致了钢铁生产企业大面积亏损，部分企业长期亏损，个别钢企甚至资金流断裂而破产；更多的企业负债率严重偏高。”何杭生表示。

　　据中钢协最新统计数据显示，1-11月，大中型钢铁企业累计亏损531.32亿元，2014年同期盈利243.87亿元，销售收入利润率为 -2%，2014年同期为0.74%。其中51家企业亏损，较2014年同期增加27家，亏损企业亏损额685亿元，同比增亏564亿元，亏损额再创年内新高。且据钢铁工业协议监测的样本企业利润数据来看，2015年1-11月样本企业累计平均亏损147.39元/吨，同比由盈利1.78元/吨转为亏损。

　　“钢铁行业全面亏损的后果就是面临停产潮。” 何杭生认为。

　　据不完全统计，国内钢铁企业的停产潮已经持续一年，而且停产规模越来越大。从2014年末至2015年12月，中国钢铁停产产能达到 6435万吨。10月份以来，福建三钢、宣钢、成渝钒钛、包钢、首钢长治、新抚钢等钢厂相继以生产线检修方式变相停产。而河北唐山地区不少钢铁企业高炉直接停产。11月14日，唐山淞汀钢铁厂宣布停产，成为继山西海鑫之后第二个500万吨以上的停产钢厂。

　　何杭生表示，2015年，我国钢铁市场发生了重大转折，钢铁业开始进入减量发展阶段。其中，我国钢材的产量和消费量双双下降，供需矛盾已经扩大至钢铁上下游行业，其发展增速也有所放缓。

　　记者了解到，2015年12月钢铁行业PMI指数为40.6%，较11月回升3.6个百分点，脱离了11月份创下的近7年低点。但仍远低于 50%的荣枯线，且已连续20个月处在50%以下的收缩区间，反映钢铁行业景气度长期低迷的局面依然没有改变。同期中国城镇固定资产投资同比增长10%，创15年来新低，增速比1-11月份回落0.2个百分点；全国房地产开发投资增速回落0.3个百分点，再创2009年3月以来的新低；新开工面积降幅收窄 0.7个百分点。房地产和基建投资增速放缓直接拉低了钢材需求。

　　多重问题需要解决

　　就目前而言，我国相关部门正在为钢铁行业产能过剩建立有效推出机制，那么，钢铁除了产能过剩还有哪些问题呢？

　　王国清表示，目前钢铁行业除了产能过剩，还存在产业集中度低，同质化竞争严重，钢价大幅下跌，企业盈利能力变差，亏损加重；二是企业融资难、融资成本高的问题日益突出，企业资金链紧张、财务成本较高；三是钢材出口量虽增长明显，但其导致的钢铁行业贸易摩擦越来越多；四是行业带来的污染问题受到政府高度关注，环保压力持续加大。

　　“2015整体来看，国内钢铁行业仍旧处于‘产能过剩，行业亏损，钢价新低’的老常态行情。但相比于之前，在国家‘落后淘汰产能，环境污染整顿，出口退税限制和企业结构改革’的政策下，钢铁行业已经濒临‘破’的边缘，转而形成‘高产量，高亏损，高淘汰，低价格，紧资金，侧改革’的新常态。”何杭生说。

　　据记者了解，对于钢铁产能过剩，事实上，就是单单化解“产能过剩”这一个方面的问题，也面临着重重困难。不论是从企业退出机制的完善方面，还是从企业自律方面都为化解产能提出了挑战。

　　何杭生认为，钢铁行业目前最主要的就是去产能，并淘汰僵尸企业。而对于这两类的产能和企业，想要出清，前者最大的障碍是去产能后，企业是否能够有高效生产的空间和转型升级的机会；后者最大的障碍则是关闭后，企业原有债务的清算和下岗员工的处理。

　　“中央提出化解过剩产能，相关部门正在加紧制定措施来积极处理，而出清制度的建立和实施，是当前国内钢铁行业最为重要的事情。”何杭生表示。

　　王国清也提出了类似的观点，他表示，钢铁行业必须要化解过剩产能，提升产业集中度，优化产品结构，加快技术创新，加大高端钢材的研发力度，加快环保设备的建设和运转，持续亏损的僵尸企业加快出清。

　　顶层设计

　　可以说，钢铁去产能是所有问题的核心问题，去产能解决与否关系到钢铁行业的生存和发展。对此，我国政府也多次出台钢铁等行业去产能的政策。

　　2015年中央经济工作会议上，“去产能”被列为2016年五大结构性改革的任务之首。2016年1月4日，李克强总理在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会。李克强总理会上指出，化解过剩产能，要以“壮士断腕”的精神，与深化改革、企业重组、优化升级相结合。明确提出抓好三项任务：严控增量、主动减量、优化存量。

　　另外，座谈会上提出，化解过剩产能，首先不能再新建产量，尤其不能以技术改造为名扩大产能。要进一步加大力度，认真论证并合理确定未来3年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标。对于现有产能，要实行“减量置换”，对环保、能耗、安全生产达不到标准和生产不合格或淘汰类钢铁产能，要依法依规有序关停退出。在此过程中，要处置一批僵尸企业和扭亏无望的亏损企业。

　　值得一提的是，顶层设计就是按照淘汰落后产能的进度和政策开始的。

　　在采访中记者了解到，近几年对于钢铁的现存问题，我国高层一直在关注并出台了多个解决政策。有关压缩产能、提高集中度、产品转型升级等相关政策，直至“十二五“末，相关部委一直在陆续出台指导建议或政策规划。

　　“十二五“期间，实际淘汰钢铁产能9467万吨，超额完成淘汰目标，甚至比规划提出的淘汰目标翻了一番，政策的一再发力，显然卓有成效。然而，我国粗钢产能11.5亿吨，而产能利用率仅为70%左右，且行业集中度较低，使得市场较好的时候，钢铁企业竞争加剧，行业增产的空间依然较大。

　　路漫漫其修远兮

　　随着我国钢铁改革的不断进行，未来钢铁如何发展？何杭生认为，当前，虽然《“十三五”钢铁工业发展规划》还未出台，不过由于中央经济工作会议指出十三五的首要任务是去产能的供应侧结构性改革，那么“十三五”期间，钢铁产业的发展目标无外乎：化解过剩产能、淘汰僵尸企业；推进企业兼并重组，转型升级；鼓励产品创新、结构调整；促进绿色转型、产业多元化发展；引导企业走出去、国际产能合作等。

　　“中央经济工作会议指出未来三年要压缩8000万吨钢铁产能，但2016年我国钢铁仍旧有近2800万吨的高炉生铁新增能力，且未来几年也有 8000万吨的轧材新增计划，所以产能增加仍旧是十三五钢铁行业回暖的最大制约。要完成规划，2016-2017年压缩产能的空间依然很大，任务将比“十二五”时期更加艰巨。”何杭生表示。

　　数据预测，未来三年预计粗钢产量降幅在4.5%左右，消费量降幅在5%，则2017年粗钢产量在7.45亿吨，消费量在6.03亿吨，按照2017年产能利用率最低80%计算，钢铁产能约9.31亿吨。而2015年产能在11.7亿吨，缺口在2.39亿吨。

　　不过，何杭生说，地方政府从维稳就业率、区域稳定等角度考虑，是希望钢厂继续稳定经营；且一旦钢厂减产、停产甚至破产，将会形成大量银行坏账和企业债务，地方政府就会通过补贴等手段支持帮助钢企渡过难关，这就使得本该停产的僵尸钢企继续经营。其中，上市公司当中的僵尸企业尤为严重。

　　据数据统计，按照申万行业分类的僵尸企业，以2012年至2014年年报数据来看的话，35家上市钢铁企业中有8家符合这一指标，占比已达22%。

　　“因此，这也加大了供给侧改革对于出清产能的难度，所以产能退出将是一个长期过程。去产能更是一个关乎民生的大问题。”何杭生表示。