受益于人口老龄化加剧、渗透率及人均消费金额不断提升,我国保健品行业市场规模达1627亿元,同比增长9.8%,预计20-23年行业CAGR为9.10%,以下是保健品行业产业布局分析。
我国保健品行业从1985年开始起步,经历了起步期、繁荣期、整顿期、复苏期及并购整合期五个阶段。随着1996年《保健食品管理办法》的出台,保健品企业数量迅速下降。2005年以后,经济形势不断转好、城市中产阶级规模的不断扩大,一些历史悠久的传统保健产品开始获得更大的市场份额,如燕窝、人参、驴胶等,行业开始进入了复苏期。
2013年以后,我国保健品行业市场规模不断扩大,但是企业数量逐渐减少,进入了并购整合期。到2019年,我国保健品生产企业数量为2317家,较上年下降0.47%。由于保健品行业食品安全、声名标识等方面监管继续加强,加上行业内企业并购趋势持续增强,保健品行业分析预计2020年,我国保健品生产企业数量将会继续减少,数量在2250家左右。
目前,我国保健品行业主要以膳食补充剂为主,占比整个行业的55.21%。膳食补充剂为补充膳食的产品(而非烟草),可能含有一种或多种膳食成分,例如维生素、矿物质、及草本(草药)等食物成分。其次为滋养类保健品,占比达到33.45%,体重管理、儿童及运动类占比分别为6.51%、4.8%和0.02%,现从两大发展区域看保健品行业产业布局:
除膳食营养补充剂外,滋养类保健品越来越受到年轻女性以及中年人们的喜爱,需求不断增加。相较膳食营养补充剂,滋养类保健品企业数量并不多。 2019年,我国滋补类保健品市场占比前三的分别为品牌无限极、999和天师,占比为11.6%、3%和2.2%。其中仅无限极的品牌市场份额的占比超过了10%。
从细分产品市场规模增速来看,运动营养品增速最快。我国运营营养品市场复合增速为31.5%,远高于其他种类保健品市场增速。根据保健品行业产业布局数据,2019年,国内运动营养品市场规模为19.3亿元,同比增长35.9%。
2019年7月1日起,《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施,保健食品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。新政的实施及行业的规范加剧行业竞争,小企业加速淘汰。一方面,新政大大缩短了注册时间,打开了进口保健企业进入我国市场的大门。另一方面,备案打击了“贴牌”,对市场上较为常见的连锁药店自有品牌保健品(多为贴牌生产)造成实质性约束。
目前,我国健康产业占GDP的比重仅占5.3%左右,美国等发达国家已经占到17.8%,我国占比还未达到美国的三分之一。按照这样的发展趋势俩看,我国健康产业发展仍具有较大的潜力,受益于大行业的发展趋势,保健品行业具有同等发展空间,以上便是保健品行业产业布局分析有内容了。