存储器竞争分析

　　全球存储器2020年市场规模将达1000亿美元。存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。以下对存储器竞争分析。

　　我国作为全球电子产品的制造基地，一直以来都是存储器产品最大的需求市场，而我国目前存储器产品主要依赖进口。2019年，我国半导体存储器市场规模超过6000亿元。疫情影响逐渐减少，未来在企业级存储、消费级存储容量快速提升等因素驱动下，半导体存储器市场未来将继续保持增长趋势。预计到2020年，我国半导体存储器市场规模将达6806亿元。

　　存储器作为我国集成电路产业中占比最大的领域之一，势必会在我国信息产业发展中扮演极为重要的角色，而云计算、物联网、大数据等领域的布局，集成电路相关政策的发布，更是为存储器产业发展奠定了市场、政策等基础。

　　(一) 发展传统存储器是要快速融入市场

　　在目前的存储体系中，WUM内存和1UND闪存占主导地 位，产业规模超过整体存储产业的90%。然而全球市场规模超7⑽亿美元的DRAM市场被韩、美企业所瓜分，NAND市场也被韩、美、日企业所瓜分，我国存储产业严重受制于人。虽然随着实现摩尔定律的脚步放缓，DRAM和NAND技术发展都面临严重瓶颈，但未来一定时期内仍将占据市场主导地位。因此，我国此时发展传统存储器DRAM和NAND可以快速融入市场，积累技术和人才的同时，实现国内存储产业全面国产化，缩小和国外龙头企业之间的差距，逐步实现存储产业弯道超车。

　　(二) 发展新型存储器是中国未来具备技术独立和产业

　　大数据、云计算和人工智能的出现要求容量大、速度快的非易失存储器。然而在现有的存储体系中，DRAM虽然数据访问速度快，但容量太小，而且断电后数据丢失。NAND虽然 容量大，但访问速度太慢，无法适应新兴产业的需求。在此情况下，基于新的存储机理的新型存储器不断涌现，目前业界主要的新型存储器包括相变存储器、阻变存储器以及磁阻存储器。对于上述三种新型存储器类型，各大存储器大厂也 都在纷纷参与布局，不断推出产业化产品及测试芯片，都希望能在未来成为存储产业新的主导。对于这些有望在未来改变存储产业格局的新型存储技术，大力加强产业投入，逐步实现技术自主可控，是我国未来具备技术独立和产业独立的必经之路。

　　(三)传统存储器关注专利风险防范与化解

　　目前我国已经开始投入大量资金和人力用于研发制造DRAM和NAND芯片。之前的分析表明我国NAND产业存在知识产权风险。在DRAM存储器领域，各公司之间专利诉讼非常频繁，相较于国外DRAM寡头近万件的专利储备，我国企业的专利储备相当薄弱。2017年12月存储寡头美国美光已经向我国DRAM企业发起诉讼，可见我国发展传统存储器DRAM和NAND专利风险的防范与化解迫在眉睫。

　　我们预计中国厂商的存储器产品将会在2020年大量进入NAND市场，然后再是DARM。同时，由于本地供应链系统发达，独立NOR仍将是中国最坚实的存储器业务。未来几年，如果中美贸易紧张局势缓解，将可能为中国收购存储器供应链上的关键公司带来新机遇，这将会巩固中国在半导体存储器产业中的地位。