发动机水泵行业竞争结构分析

　　一、现有企业间竞争

　　10多年来，冷却水泵行业企业所有制性质发生了根本性的变化，过去是以国营和集体所有制经济为主体，而通过多种型式的改革、改制，大部分企业都进入到民营股份制或民营企业的行列。通过市场竞争，又产生了更多的民营企业。目前，行业民营企业约占总数的95%左右（其中民营股份制企业约占总数的10%）。国有股合资或外资独资企业约占总数的5%左右。

　　1、个体小企业。

　　目前，国内这部分企业数量较多，以生产摩托车、单缸柴油机、水泵为主，主要流向售后维修配件。这些企业生产设备较简单，缺乏设计能力，生产规模不大，管理粗糙，质量控制水平不高。生产的产品档次低，使用寿命不长，但价格低，占领了部分低端市场。这类企业在江苏、浙江、广东等地分布较多。

　　2、较大规模民营企业。

　　这部分企业由较早的个体企业发展而成，现在已具有一定的规模和生产能力；工艺装备较好；生产的品种较多。生产档次稍高一些的配件产品或与要求较低的小缸径发动机主机配套，也有很多直接做出口配件供欧美售后市场。看准了项目，也能及时投资。具有希望做大做强的心态，模仿能力比较强，但设计开发能力仍较差，在产品的研究分析上缺乏手段，希望与主机厂配套，但又无法满足主机厂的要求。制造成本及管理成本较低。具备较好的发展潜力。

　　3、民营股份制企业。

　　民营股份制企业目前是冷却水泵行业的主体企业，大部分企业是由原先的国营企业改组改制转换而成，也有一部分是由民营企业发展转换而成为股份制企业。比较而言这些企业一般生产历史较长，有相关的生产、设计经验，部分企业有较强的产品设计开发能力和质量控制水平，绝大部分都通过了汽车行业要求的TS16949质量体系认证。工艺装备有一定的水平，部分达到国际较先进的水平，生产规模相对较大一些，一般都有较多的配套主机厂。这部分企业相互间差距很大，生产规模大的达到年产200~300万台，小的仅30余万台。开发设计能力、工艺装备水平、质量控制方法、成本控制等方面也有很大的差异。好的为行业的排头兵，差的甚至不如一般的民营企业。

　　4、国有控股合资企业或股份制企业。

　　国有控股合资企业或股份制企业原先是发动机（或汽车）厂的专门配套分厂（或车间）通过改制，剥离而转换过来的企业，这部分企业一般兼做水泵、油泵及其它附件，产品品种比较单一，大部分做原主机厂需要配套的产品。这类企业具有较多的设计人才，工艺装备、设计条件较好，生产产品的历史长，质量控制手段较先进，具有较好的产品设计开发能力和工艺制造水平。但比较而言，这类企业由于一直与自己的主机厂配套，因此市场适应性较差，制造成本较高，服务反应较慢，市场竞争力不强。若在机制转换运行一段时间后，如能适应市场形势，其发展潜力还是比较大的。

　　5、外资为主导的合资或独资企业。

　　外资为主导的合资或独资企业 虽然建厂的历史不长，但起点高，工艺装备水平在行业最好，质量控制水平和企业管理方法不同于行业其它企业，运用的大多是国外的方法与手段。目前也是围绕其在国内的合资企业配套或生产零部件。如日本的零部件企业与日本在中国合资的内燃机生产企业配套；或生产的零部件直接出口到日本，供日本的内燃机企业使用。这类企业相对而言，设计开发能力强，工艺装备水平好，质量管理方法先进。目前虽然占领国内市场份额较少，对国内同行业冲击不大。但随着时间的发展，这类企业势必将对行业目前的格局产生很大的冲击，甚至可能左右行业的发展。

　　上述五种类别的企业构成了行业的基本企业模式，总体来看，目前的个体企业、民营股份制企业、合资企业已占行业总数的98%以上。国有控股企业所占的比例已相当少，基本上完成了由国营企业为主体转变到民营企业为主体的改制历程。因此也加快了行业内相互竞争的激烈性。

　　二、潜在进入者分析

　　随着国内汽车工业的迅速发展，我国发动机水泵行业的新进入者也在不断增加。目前，我国发动机水泵行业主要有五类企业：个体小企业、较大规模民营企业、民营股份制企业、国有控股合资企业或股份制企业、外资为主导的合资或独资企业。国资背景企业大部分由原先的国内发动机厂或汽车零部件配套厂商剥离出发动机水泵业务，单独发展；而民营企业、外资企业则是随着我国汽车工业的进步而逐渐进入到发动机水泵行业的。未来，随着我国汽车工业的继续发展，行业内的新进入者仍将不断增加，其中不乏有成长迅速的民营企业，更有资金雄厚的国资企业，也有技术优秀的外资企业。

　　三、替代品威胁分析

　　目前，在汽车、农机、工程机械、摩托车等各类发动机水泵方面，产品的替代性并不强。这主要是由于水泵必须和发动机保持配套，不同型号的发动机对于冷却水泵的有特定要求，不同产品的发动机水泵具体参数各不相同。

　　四、供应商议价能力

　　发动机水泵的主要原材料包括铝合金、生铁等。从供应商议价能力方面看，大型原材料供应商具有较强的议价能力，而中小型原材料供应商的议价能力则相对较弱。另一方面，产品质量可靠、货源充足稳定的供应商往往也具有较强的议价能力，而货源不稳定的供应商则议价能力较弱。

　　五、客户议价能力

　　发动机水泵的主要客户集中在各类机动车生产企业、工程机械厂商、发动机生产厂商，包括汽车、摩托车、农机、工程机械等整车生产企业和零部件厂商。生产从客户议价能力上看，大型企业如东风集团、一汽、上汽等汽车企业及其下属的零部件配套企业拥有较强的议价能力，这类企业需求量和一次性采购量相对较大，往往需要压低价格降低成本；而对于吉利、力帆等规模相对较小的民营车企而言，议价能力则相对较弱。