2015年我国糖行业政策及环境分析

　　受异常天气影响，占全球产量三成的巴西和印度2014/15榨季糖产量有较大幅度的减产。市场担忧，全球糖市供应过剩转为紧张，国际糖价有望步入上升周期，2014年或成为转折年。另外，广西糖会将于3月18日召开，业内普遍认为，此次糖会出台相关利好政策的可能性颇高。

　　近期，全球头号食糖生产国巴西中南部罕见干旱，多家机构纷纷下调2014/15年制糖期的甘蔗和食糖产量预估。巴西Copersucar集团预计，甘蔗产量预估减少4000万吨至5.70亿吨，食糖产量预估下调300万吨至3200万吨。巴西当地分析机构Canaplan表示，2014/15年度，巴西中南部主产区的甘蔗产量将下滑至不足5.77亿吨。Canaplan主管表示，过去一年旧作甘蔗重栽的比例大幅下滑，甘蔗种植面积扩大的幅度不足 1%。本周初，另一分析机构Archer Consulting也公布了新一年度甘蔗产量的首份预估报告，其预计甘蔗产量为5.9亿吨，同比下滑1%。

　　糖厂协会(ISMA)近日称，受过多的降雨影响，世界第二大制糖国印度糖产量或降至四年来最低水准。ISMA在一份声明中称，印度糖产量可能达到2380万吨，较此前预估的2500万吨减少4.8%。产量下降很有可能削减印度位于五年最高水准的库存水平。而美国农业部USDA调低了2013/14年度年末国内食糖库存量。

　　鉴于上述影响，众多机构调低全球食糖产量预估。德国研究机构F.O. Licht最近将对2013/14全球糖市供应过剩量的预估调降18%至360万吨，低于该机构此前预计的440万吨。上一年度全球糖市供应过剩770万吨。近期中金公司称，基于对全球前三大食糖生产国巴西、印度和中国新榨季产量的预测，2014/15榨季全球食糖将在五年内首次出现供应缺口，有望推动国际糖价提前步入上升周期。

　　据糖行业市场调查分析报告显示，目前，随着国际糖价的反弹，配额外进口糖成本已经高出国内糖价10%以上。鉴于受种植效益下滑以及近期霜冻天气影响，我国2014/15 榨季甘蔗收获面积预计将下滑5%以上，再加上全球减产，随着夏季消费高峰的启动，我国糖价有望在下半年迎来反转。

　　南宁糖业具有55万吨的蔗糖产能，业绩弹性较高。在南宁国资委改革的驱动下，发展动力强劲。贵糖股份将依靠科技创新对甘蔗资源进行全面的综合开发，实现工业污染防治由末端治理向生产全过程控制的转变，形成了独特的制糖循环经济模型。

　　政策建议

　　中国糖料生产大多分布在经济欠发达地区，甘蔗基本种植在旱坡地上，几乎没有水利灌溉条件，品种单一老化、虫害、旱灾、涝灾频发，机械化和社会化服务水平严重落后，是粮、棉、油、糖四大作物中生产率水平最低的农作物，也是获得国家生产扶持和保护最少的农产品。近些年随着生产资料和劳动力价格的迅猛上涨，糖料生产成本也大幅攀升，成本上涨幅度高于收购价格上涨幅度，糖农每亩收益仅在500~800元之间，农民生产投入积极性严重不足，单产和含糖分徘徊甚至下降，面积和产量增长乏力。同时，甘蔗砍收"用工荒"问题愈发严重，劳动力短缺成为甘蔗产业发展的长期瓶颈。目前种蔗劳动力平均年龄为 45岁，未来雇工短缺问题将进一步加剧，并进而威胁产业发展基础。要稳定我国食糖产业的发展基础，保障我国食糖产业安全，就要从根本上重视糖料生产发展，保障原料的稳定有效供给。为此，提出以下政策建议：

　　1.制定中国食糖产业发展战略，明确食糖生产区域布局和发展目标，完善宏观调控机制，高效运用国家储备手段，保证国内食糖市场的平稳运行。

　　2.转变糖料生产发展方式，大力推进糖料生产"四化"同步发展。目前来看，中国制糖业无论从农业环节还是企业环节来讲都是一个相对落后的产业，离现代农业的发展理念和发展模式相距甚远。糖料种植还没有摆脱靠天吃饭的困境，糖料面积和食糖产量极不稳定，食糖价格大起大落，农民收入长期低下，制糖企业在保本线上挣扎。土地资源和劳动力的日趋紧张已经成为制约中国糖业发展的瓶颈。像以前那样靠扩大糖料种植面积来增加供给已经变得不现实了，必须要转变糖料生产发展模式，全面推进糖料种植"四化"同步发展，即良种化、机械化、水利化和规模化的同步协调发展，通过科技力量提高单产和含糖量，最终实现传统农业和加工业向现代产业的转变和升级，使中国食糖自给率稳定在70%以上。

　　3.鼓励蔗田蔗地流转，发展适度规模经营，同时发展留种、机耕、坎运、交售等环节的社会化服务，降低成本，提高效益。

　　4.加大对糖料生产环节的补贴和扶持力度，保障农民利益，保护食糖产业基础。

　　5.建立食糖供求预警机制，在对国内外食糖生产、需求、库存、价格的预测基础上对进出口进行更准确更及时的调控，使贸易手段成为调节国内供求关系的有效杠杆。同时及时发布市场预警信息，引导糖农和制糖企业规避风险。