拖拉机行业的科技发展和技术进步的过程,与我国国民经济发展和相关行业的发展息息相关。市场需求的多样性、国外拖拉机技术水平的发展、国家政策的导向对拖拉机行业总体发展有着决定性的作用。
受利好政策及市场刚性需求等因素的拉动,大中型拖拉机市场最近十多年实现了高速发展,而且自2010年开始已进入到成熟期,增速逐步放缓,结构调整特点突出,而2014年拖拉机行业的运行走势就是在这种大气候下发生的。虽然2014年的农机补贴资金较之2013年明显增多,但由于刚性需求不足,大中型拖拉机全年需求较之前几年呈现出明显下降的趋势。有鉴于此,在新常态下2015年的拖拉机市场将往何处去已成为目前业内人士共同关注的焦点。
一:市场饱和,结构性调整成为推动市场的主要动力
我国拖拉机保有量巨大,市场早于多年前即已饱和。一项研究结论显示,全国各区域每公顷耕地上至少都有1千瓦的拖拉机动力,拖拉机的利用率十分低下,没有一个区域每千瓦动力完成耕地面积达到0.5公顷。
2014年与2013年相比,除南方低缓丘陵区和西南丘陵山区的拖拉机利用率略有上升外,全国其他地区的拖拉机利用率均下降。
从机耕率分析,2013年我国机耕率达到76%,2014年机耕率已直逼78%,这个数据意味着在我国可机耕的范围内,已经基本实现耕作机械化。由此,我们可以得出这样的结论:市场需求主要来自于由结构性调整带来的更新。
二:增速放缓,需求升级
随着土地流转以及购机补贴政策的引导,终端客户构成发生明显的变化,以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。由此决定了客户需求快速升级,小拖发展至中拖,水田作业马力升级至70~90马力,中原区域客户向120马力、四驱机型发展。这些变化进一步诠释了我国未来拖拉机市场需求的新变化。产品需求结构进一步升级,100马力及以上大拖将实现两位数增长,其中以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升。
从区域市场判断,“三北”作为我国大中型拖拉机的主流市场,近年不会发生根本性变化,如果有变化,也只是内部之间的随机性调整。从2015年市场分析,东北区域或将出现反弹,中原区域由于拖拉机作业功能单一化,拖拉机收益下降,市场需求动力不足,产品动力升级较明显;以新疆为代表的西北区域或将出现小幅滑坡。
三:竞争加剧,洗牌加速
竞争是推动行业进步的第一动力,是实现行业升级的关键要素。2015年,拖拉机市场竞争呈现的新特点是竞争进一步加剧,导致的直接后果则是洗牌加速。
品牌竞争将成为市场竞争的关键,随着市场消费的理性化,消费者由过去关注价格将进一步向品牌转化,随着中国一拖、福田雷沃、常州东风、约翰迪尔等企业推出大型动力换挡拖拉机,大中拖市场需求格局或将进一步发生重大变化:
一是企业及用户对产品品质、技术含量、服务保障有了更深刻的理解,消费回归理性成为历史的必然。
二是市场竞争层次进一步提高,高性能、创新产品将成为大品牌竞争的利器。
三是市场集中度将进一步提高。随着农机市场环境的巨大变化,市场竞争将变的更加充分,部分中小企业将在激烈的市场竞争中被淘汰出局,市场集中度的提高成为必然。
竞争带来的另一个后果是企业的发展机遇正被压缩在狭小的空间里,留给企业的只有一条路:拼实力、拼管理、拼创新,最终体现到拼产品质量与品质上。
四:高位运行,小幅反弹
从2015年拖拉机市场面临的发展环境分析,市场需求或将呈现出需求量保持高位运行,增幅小幅反弹的特点。
中型拖拉机市场主要受市场周期性需求影响,呈现出规律性的变化。预计2015年或将出现小幅反弹,基于其坚实的基础——1800多万台的小型拖拉机的梯度更新。销量或将达到25万台左右,增幅徘徊在5%上下。
大型拖拉机从需求量判断,今后几年增幅会在12万台左右徘徊,内部需求结构继续向大马力方向发展,由于大马力拖拉机的增量有限,同时又消化了部分70~100马力段之间的数量,决定了未来几年或将呈现出企稳走势。预计2015年或将呈现出恢复性增长态势,并逐年递增。
根据我国大型拖拉机基本发展现状及所面临的环境,预计2015年100马力以上大型拖拉机市场销售或将达到5.5万台左右,以4%左右的增幅小幅反弹。