2017年以来,伴随着港股、美股等市场的强势表现,主投海外市场的基金年内收益喜人,整体表现优于主投A股市场的基金产品。数据显示,市场中83只QDII基金中仅有7只2017年以来收益为负。分析认为,目前美联储加息预期强烈,令美元强势格局再次凸显,叠加多重因素,投资者“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的多元资产配置理念已深入人心。
2016-2021年基金业投资行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告数据显示,2017年海外主要市场中,美股和港股领跑,道琼斯指数和标普500分别上涨5.54%和5.63%,恒生指数则上涨6.96%,同期上证综指股涨幅3.65%。受此影响,主投海外市场的基金年内收益喜人,整体表现优于主投A股市场的基金产品。来自天天基金的数据显示,截至记者发稿时,市场中83只QDII基金中仅有7只2017年以来收益为负。
数据还显示,截至3月10日,在83只QDII基金中,有15只2017年以来涨幅在10%以上。而同期563只股票型基金中,年内涨幅超过10%的只有6只;1494只混合型基金中年内收益率超过10%的则更少,仅有2只。
值得一提的是,目前年内涨幅最高的QDII基金是交银中证海外中国互联网指数基金。四季报显示,其主投海外上市的互联网企业,前十大重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、百度、京东、携程、唯品会、好未来、金山软件、网易、58同城,且持股较为集中,前10大重仓股持仓占比达到56.75%。
记者发现,除上述指数基金外,大部分年内获得10%以上收益的QDII基金均重仓了香港股票。其中,华宝兴业香港上市中国中小盘基金对港股的配置占净值的比例为96.64%;而华宝兴业中国成长、博时大中华、国富大中华精选对港股的配置占比也在60%至70%之间。
具体来看,年内收益率排名第二的华宝海外中国混合QDII前十大重仓股中有9只均来自港股,其中包括科通芯城、吉利汽车、龙源电力、北控水务集团、华能新能源等,持仓占比为53.25%;仅有一只美股为携程,持仓占比为4.37%。无独有偶,目前年内收益排名第三的博时大中华亚太精选股票基金的前十大重仓股中,也有9只来自港股。