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光模块行业前景预测分析报告是在对光模块行业的历史发展现状、供需现状、竞争格局、经济运行、下游行业发展、下游行业市场需求等分析的基础上，对光模块行业的未来的发展趋势、市场容量、竞争趋势、细分下游市场需求等进行研判与预测。
光模块行业前景预测分析报告主要分析要点包括：
1）预测光模块行业市场容量及变化。市场商品容量是指有一定货币支付能力的需求总量。市场容量及其变化预测可分为生产资料市场预测和消费资料市场预测。生产资料市场容量预测是通过对国民经济发展方向、发展重点的研究，综合分析预测期内光模块行业生产技术、产品结构的调整，预测光模块行业的需求结构、数量及其变化趋势。
2）预测光模块行业市场价格的变化。企业生产中投入品的价格和产品的销售价格直接关系到企业盈利水平。在商品价格的预测中，要充分研究劳动生产率、生产成本、利润的变化，市场供求关系的发展趋势，货币价值和货币流通量变化以及国家经济政策对商品价格的影响。3）预测光模块行业生产发展及其变化趋势。对生产发展及其变化趋势的预测，这是对市场中商品供给量及其变化趋势的预测。
光模块行业前景预测分析报告是运用科学的方法，对影响光模块行业市场供求变化的诸因素进行调查研究，分析和预见其发展趋势，掌握光模块行业市场供求变化的规律，为经营决策提供可靠的依据。预测为决策服务，是为了提高管理的科学水平，减少决策的盲目性，需要通过预测来把握经济发展或者未来市场变化的有关动态，减少未来的不确定性，降低决策可能遇到的风险，使决策目标得以顺利实现。 以下是相关光模块行业前景预测分析，可供参看：
国盛证券研报指出，二三线光模块厂商迎景气周期。在全球高端光模块放量前期，受到客户渠道、量产能力、产能周期等因素影响，二三线光模块厂商未能享受北美大客户需求带来的行业红利。随着AI带来的需求传导下，国内互联网大厂加紧算力建设，服务器厂商逐步向客户推销整体方案，高端光模块需求由海外公有云龙头逐渐扩散至国内互联网大厂及全球服务器厂商。在此背景下，此前未能进入头部大客户供应商的二三线优质厂商有望获得更多需求。同时由于光模块总体供需持续趋紧，二三线厂商也有望获取比过往更多的议价空间和产品利润。
山西证券研报指出，本届奥运会AI赋能元素随处可见，中国科技展现出海实力。奥运开幕式中历史人物的实时动画生成、机器狗场地巡检、AI网络舆论监控、场馆数字孪生人流管控、电视转播AI概述等功能也将在本届奥运会中发挥重要作用。山西证券认为，大模型赋能的AI应用正逐渐渗透体育赛事，算力需求快速增长，建议关注光模块、铜连接、国产算力产业链。
平安证券研报指出，光模块是电信、数据明升88网址 基础设施建设中不可或缺的组成部分。随着AIGC算力设施建设的快速增长，数据中心的网络架构也出现明显变化，数通光模块尤其是800G+的需求较快增长。国内厂商作为光模块产业链中的重要组成部分，近年来也在这一轮的需求增长、技术演进中快速成长。未来随着AIGC应用端的丰富，算力基础设施建设将会更上一个台阶，国内光模块产业链将持续受益。建议关注：1）上游元器件方面，关注源杰科技等；2）平台型元件厂商，关注天孚明升88网址 等；3）光模块方面，关注中际旭创、光库科技等。
上海证券研报指出，上游原材料供应紧缺，关注光模块的投资机会。光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，光模块追加订单可能造成上游原材料供应产能紧张。一方面，上游原材料市场供需关系的不平衡可能导致卖方市场的形成，具有上游供应商资源的光模块厂商有望通过提高售价增加利润空间；另一方面，随着硅光模块良率逐步提升，成本优势将逐步显现。建议关注：1）光模块：中际旭创、天孚明升88网址 等；2）光芯片：源杰科技、光迅科技等；3）交换机：紫光股份等。
中信建投研报指出，AI基础设施建设如火如荼，网络硬件需求保持旺盛，Capex占比有望进一步提升。明年800G需求持续上修，超出市场预期，头部光模块公司有望充分受益。随着英伟达Blackwell GPU的产能逐步释放，配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提升。持续强烈推荐海外数通光模块产业链，同时对于国内算力产业链，当前也可以重点关注光模块和交换机领域。
中信建投研报表示，近期国内海风业主方积极招标，江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足，23Q3起有望进入交付旺季。此外，海外海底电缆需求爆发，欧洲对于海风一直有着宏伟的规划，近期明显提速，海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商。AI基础设施建设如火如荼，网络硬件需求保持旺盛，Capex占比有望进一步提升。明年800G需求持续上修，超出市场预期，头部光模块公司有望充分受益。随着英伟达Blackwell GPU的产能逐步释放，配套的1.6T光模块等网络硬件需求有望快速提升。持续强烈推荐海外数通光模块产业链，同时对于国内算力产业链，当前也可以重点关注光模块和交换机领域。
中信建投研报指出，以ChatGPT为代表的AIGC快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产化加速推进，市场空间广阔 。
中信建投研报表示，此前英伟达对于第二季度的业绩指引超出市场预期，同时公司展望非常明显的增强了市场信心，B系列Q2发货Q3上量，公司表示B系列将供不应求，打消市场对于需求切换的疑虑。如果按照英伟达GPU、大厂自研AI芯片和普通云计算需求进行测算，明年1.6T和800G光模块的实际需求，将明显大于此前看到的市场预期，同时大量需求在明年将通过以太网体系释放（包括NV和大厂自研芯片等），需求量上升的同时且市场份额会有一定变化。持续强烈推荐海外数通光模块产业链，同时对于国内算力产业链，当前也可以重点关注光模块和交换机领域。
中信证券研报指出，GPT及Gemini全新升级，AI应用加速商业化落地，海外云厂商微软、谷歌、meta最新财报显示AI在推动收入增长中扮演了核心角色，并计划加大资本开支，国内云厂商资本开支也显著回升。海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。建议关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
中原证券5月15日研报指出，OpenAI推出新一代旗舰生成模型GPT—4o，该大模型可接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出。AI与算力发展相辅相成，光模块作为云计算数据中心重要部件，随着行业景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，高速率光模块的市场前景广阔。
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