2024年光伏供需分析

中信证券：光伏需求旺季将至 量价阶段性反弹(20240808/08:30)

中信证券研报表示，随着光伏旺季临近，行业去库逐步加快，硅料价格迎来触底反弹，有望带动主链中游和辅材环节价格和排产修复；同时，光伏主链已进入现金消耗期，在政策管控趋严、市场化出清加快的情况下，供需格局有望逐步好转，建议关注行业周期性底部优质公司盈利和估值的修复机会，推荐具备产品、成本和资金等方面优势的各环节龙头。

光伏设备板块探底回升 欧晶科技2连板(20240807/13:51)

光伏设备板块探底回升，欧晶科技2连板，钧达股份、金刚光伏、福斯特、赛伍技术、迈为股份等跟涨。

光伏概念股拉升走强 福斯特等多股涨停(20240806/10:39)

光伏概念股拉升走强，福斯特、欧晶科技、赛伍技术、钧达股份涨停，艾罗能源、固德威涨超10%，晶澳科技、锦浪科技、阳光电源涨超5%。

光伏概念股震荡反弹 钧达股份涨超9%(20240805/09:44)

光伏概念股震荡反弹，钧达股份涨超9%，通威股份、隆基绿能涨超4%，禾迈股份、晶澳科技、爱旭股份、天合光能等跟涨。

光大证券：接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益(20240731/08:29)

光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。

中原证券：光伏产业链价格有望筑底(20240731/07:44)

中原证券研报指出，光伏行业裁员、停工检修、停产事件相继发生，行业去产能进行中，光伏产业链价格有望筑底。但光伏行业彻底淘汰落后产能，实现供需平衡和供需扭转仍需时日。光伏板块估值处于历史低位。短期光伏板块超跌反弹，反复筑底。中期建议关注光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业。

光伏概念股早盘持续下挫(20240729/11:05)

光伏概念股早盘持续下挫，福莱特跌超5%，固德威跌超4%，爱旭股份、帝尔激光、福斯特等纷纷下跌。

光伏概念股早盘多数调整，艾罗能源、欧普泰跌超4%(20240726/10:08)

光伏概念股早盘多数调整，艾罗能源、欧普泰跌超4%，安彩高科、德业股份、禾迈股份等跌超3%。

中信证券：光伏供给侧最早或于2025年下半年前逐步重构(20240726/08:31)

中信证券研报认为，在光伏产业链产能基本见顶，价格业已触底的情况下，经营业绩大幅萎缩和落后资产计提减值压力使得主产业链企业开始进入现金消耗阶段，预计部分二三线厂商在手资金仅能支撑6—12个月。通过政策约束和市场化竞争手段，光伏落后产能将逐步进入实质性出清阶段，进度上预计电池组件＞硅料＞硅片。随着装机需求持续增长和技术升级加速，光伏供给侧最早或于2025年下半年前逐步重构，产业链价格和盈利有望回稳，且具备产品、成本、资金和国际化等方面优势的优质龙头有望率先引领行业反转。

收评：三大指数集体收跌 光伏、网约车板块逆势爆发(20240725/15:02)

三大指数集体收跌，沪指失守2900点，北证50指数逆势走强。板块方面，光伏股全天强势，光伏设备板块震荡走高，欧晶科技、福莱特、福斯特等盘中涨停；POE胶膜、BC电池等板块跟涨，风光股份、鹿山新材、绿康生化等涨停；网约车板块强势反弹，海马汽车、锦江在线、大众交通、富临运业等封涨停；公共交通概念走强，研奥股份20cm涨停；贵金属板块走低，晓程科技领跌；DRG/DIP板块持续回调，万达信息跌超8%；消费电子板块陷入调整，捷邦科技跌幅居前。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3400只。 盘面上，网约车、光伏设备、风电设备板块涨幅居前，贵金属、铜缆高速连接、DRG/DIP板块跌幅居前。