2024年计算机市场调查

中原证券：计算机行业估值整体较为合理 鸿蒙表现值得重点关注(20241016/07:48)

中原证券表示，目前计算机行业估值整体较为合理。考虑到当前海外局势动荡，同时我国在工业、科技、军事等领域综合实力持续凸显，地方债、房地产等领域风险也处于缓解趋势中，我国的A股市场对海外资金的吸引力也在持续加强，计算机板块也有望受到整体行情带动，持续获得较好的表现。建议重点关注10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会的相关内容。

中信证券：把握计算机行业高景气度和底部机遇(20241015/08:40)

中信证券研报指出，预计计算机行业三季度各板块和细分赛道业绩仍将伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新带来的新增量将有所体现。展望2024全年，持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，同时兼顾“顺周期”边际变化，推荐把握高景气度和底部机遇。建议关注存在结构性需求亮点的信创、数据产业链、财税IT、低空经济等领域；关注AI创新落地引领的供给创新，重点关注国产算力和强映射应用的新机遇；同时关注顺周期板块边际变化下的金融IT、地产和建筑IT、网络安全等细分领域。

周鸿祎：诺贝尔物理学奖颁给计算机科学、颁给人工智能具有标志和代表性的意义(20241009/20:21)

9日，周鸿祎发布博文表示：这一次诺贝尔物理学奖颁给计算机科学、颁给人工智能，应该会有很深远的影响，具有标志和代表性的意义。我觉得有一个观点很有趣，从诺贝尔奖评审的角度来讲，可能都已经开始相信物理学的前沿靠人类是不够的，要靠AI。AI最重要的一个能力是幻觉，可能幻觉才能带来新的创造性的发现，才能带来人类的进化，这样的一种观点是不是很有趣？未来所有学科的发展都离不开AI，所以我觉得将来可能生物学、化学、数学等其他科学的奖项也会发给计算机科学家，会发给对AI产业具有贡献的人。因为AI for Science代表了未来的一个趋势，可能以后各个科学的突破，都要靠AI来推动。AI会成为人类科学研究的重要的工具。以后搞AI的人，不光可以得诺贝尔物理学奖，还能得诺贝尔化学奖，得诺贝尔生物学奖。AI正在改变这个世界，首先改变的是诺贝尔奖发奖的方式。

平安证券：计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升(20241008/14:12)

平安证券研报指出，后续政策的落地将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。持续看好计算机行业投资机会，建议关注三个板块。1）信创板块，受益新质生产力的发展，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、神州数码、金山办公、太极股份，建议关注软通动力、拓维信息、润和软件、卓易信息、中国软件、诚迈科技、达梦数据、海量数据、福昕软件、普联软件、麒麟信安、远光软件；2）AI板块，受益新质生产力的发展，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞，建议关注寒武纪、景嘉微、万兴科技、彩讯股份；3）金融IT板块，受益资本市场的活跃，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺。

中信建投：计算机指数估值仍处于近十年相对低位 具备上行潜力(20241008/07:50)

中信建投证券研报认为，估值修复先行，新股、互金与券商IT充当排头兵，分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位，有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关，市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10月8日公测，叠加近期信创大单推进，各环节厂商有望受益。Robotaxi将于10月10日揭幕，智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

中信建投：计算机指数估值仍处于近十年相对低位 具备上行潜力(20241008/07:45)

中信建投证券研报认为，估值修复先行，新股、互金与券商IT充当排头兵，分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位，有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关，市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10月8日公测，叠加近期信创大单推进，各环节厂商有望受益。Robotaxi将于10月10日揭幕，智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

国金证券：计算机板块有可能具备再次构筑双底，启动新一轮向上行情的机会(20240726/08:45)

国金证券近日研报表示，年初至今计算机行业表现居末，二季度机构持仓环比下降，回到历史地位。近期我们观察到板块活跃度有所提升，一方面可能前期回撤，比较大程度上体现了投资者风险偏好回落和对经营表现强度预期不高的影响，筹码结构也进一步优化，在改革预期的背景下，G端和大B端需求也可能有见底回暖的契机，只是强度未知，信创、车路云、智能驾驶等关注度也有提升。我们认为板块有可能具备再次构筑双底，启动新一轮向上行情的机会。

中信证券：关注计算机行业三个方向的投资机会(20240725/08:20)

中信证券研报指出，建议关注计算机行业三个方向的投资机会：1）硬件方面，国产CPU和GPU芯片及服务器、外设打印机等有望同时受益政策催化及产业发展趋势；2）基础软件领域，国产操作系统及数据库在党政、金融等领域稳步加速替换，助力关基行业系统安全；3）应用软件及行业解决方案厂商，如办公软件国产化、以金融为代表的行业信创解决方案厂商也有望持续受益自主软硬件产业新发展。

昨日69只个股涨停 主要集中在计算机、机械设备等行业(20240723/08:12)

统计显示，7月22日A股共2904只个股上涨，2189只个股下跌，平盘个股241只。当日涨停个股69只，跌停个股13只。分行业来看，涨停个股主要集中在计算机、机械设备等行业